Война с Темным Драконом окончилась! Много полегло доброго и славного народу в этой ужасной битве, произошедшей на границах с деревней Лоушак, в результате чего, деревня была уничтожена под корень. Погибла и Середант, удалось Тьме противостоять ее магии и победить. Спасая невинно погибших: детей, стариков и беременных женщин, она отдала собственное материальное тело на растерзание, а собственную магию - на воскрешение умерших. А вот Темный Дракон, в силу своей магии, остался жить.

Народы отдыхают сейчас от общей войны, наслаждаясь невиданным доселе покоем. Их души полны надежды на действительно светлое будущее. На протяжении всей войны, были нарушены оболдочки других миров, в результате чего через собственно созданные порталы в мир Н'арахиранны проникли злобные существа, давно изгнанные семерыми Великими Богами-Создателями.

Демон Харакзарт вырвался с плана Огненной Геены, чтобы отомстить давним врагам, которые уже давно ушли в небытие. Узнав об этом, древний демон начинают охоту на всех тех, кто имеет отношение к могущественной демонической и ангельской магии. Он планирует быстро сделать свое грязное дело и снова уйти в свой мир, но все затягивается, когда полудемоница, полуангел Кристани накладывает на своего прямого врага заклятие времени и потери. Находясь под действием сложного заклятия, демон убивал одного ангела или демона, а рождалось сразу после этого еще десять.

Время развития событий, когда заклятие падает, приходится на момент времени "сейчас". Огромные родословные древа благородных семейств оказываются запутанными, а в каждом сотом представителе эльфийской расы есть один - у кого предки были демоном или ангелом.

Демон Харакзарт непобедим. Он противостоит любой магии, хотя сам ею не владеет, что и делает его несколько уязвимым. Начиная охоту, демон ввязал в нее сотни тысяч вероломных существ и творений Темного Дракона. Впервые боги-Драконы оказываются бессильны против общего врага.

Есть некое Сверкающее Пророчество, которое не только гласит, кто станет или может стать Победителем Древнего Зла, но и обладает мощью противоположной Древнему Демону Зла. Никто не знает ни где оно находится, ни как выглядит. Остались лишь прозрачные намеки в некоторых книгах....

Стоит ли объядиняться против демона, или дать ему убить "своих" намеченных жертв и дать уйти в свою Геену обратно??? Решать вам.